从 Console 添加客户
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打开 销售 → 联系人 。
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点击 添加联系人 。系统会打开标题为 添加账户 的对话框。
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填写以下字段，然后点击 保存 。
注册地点（必填）
此客户登记所属的销售渠道，例如您的门店、线上渠道等。它会记录客户关系开始的地点，并驱动联系人列表中的 注册地点 筛选器。此项只在创建时选择一次。
姓名（必填）
员工在订单和收据上应看到的客户姓名。
电话号码
客户的手机号码，需使用国家拨号代码选择器。值得填写正确：它会用于电话搜索、WhatsApp 消息，以及日后的重复客户识别。
电子邮件
选填，用于匹配客户，以及您的设置中发送的任何基于电子邮件的收据。
私人备注
团队可在客户资料中看到的内部备注，例如偏好、固定说明、需要记住的事项。客户永远看不到这些内容。
消息偏好
三个复选框，均用于控制 EasyBiz 可以向此客户发送什么内容：
| 偏好 | 控制内容 |
|---|---|
| 接收营销消息 | 活动、群发和促销消息 |
| 接收订单更新消息 | 自动订单状态通知 |
| 接收账单消息 | 付款和账单相关消息 |
取消勾选某个选框，即可让客户不再接收该类型消息。若要对某位客户全面停止营销，其资料中还有一个 请勿联系 开关；请参阅 了解联系人资料 。
私有或全局账户
此设置决定客户的联系人属于单个门店，还是在整个业务中共享。只能在创建联系人时选择。
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私有账户 ->联系人仅对所选 注册地点 可用。其他门店不会共享同一个客户资料。当每个门店维护独立客户列表，或客户是由某一个渠道管理的 B2B 和合作伙伴客户时，请选择此项。
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全局账户 -> 联系人在所有门店和线上渠道之间共享。无论客户在哪里消费，员工都能找到并使用同一个客户资料。当客户可能到访多个门店时，请选择此项。
客户还会从哪里来
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线上 -> 通过您的线上商店下单，或完成注册小程序的客户，会自动成为联系人。请参阅 设置客户注册小程序 。
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POS 和员工应用 -> 员工可以在柜台使用相同的核心字段（姓名、电话、电子邮件、备注）登记客户。该客户会关联到订单，并立即出现在联系人中。
日后编辑客户
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从 销售 → 联系人 打开该客户。
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在 联系人信息 卡片中，点击 编辑 。同一个表单会打开，并显示客户当前的详细信息。
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更新后点击 保存 。
地址需在 地址 卡片中单独编辑，其中包含地址搜索、单元号、邮政编码和地图定位点，帮助司机到达正确门口。客户资料还保存客户的默认地址，用于预填取件和配送预约。
检查是否成功
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保存后，用客户的电话号码搜索联系人列表。
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新客户会以正确的姓名和注册地点显示。
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打开客户资料，确认详细信息和消息偏好看起来正确。
常见问题
可以以后更改注册地点吗？
不可以，它在创建时设置，用于记录客户关系开始的地点。如果客户现在主要在另一个门店消费，也没有问题；订单会记录各自的销售渠道。
私人备注和“请勿联系”备注有什么区别？
私人备注是关于客户的一般内部备注。“请勿联系”开关（位于客户资料中）会禁止向该客户发送营销消息，并有自己的备注用于说明原因。
可以记录客户生日吗？
标准 Console 表单不包含生日字段。
客户要求停止接收促销，应使用哪个设置？
在客户的联系人表单中取消勾选 接收营销消息，或使用其资料中的 请勿联系 开关，以便留下有记录、可见的禁止营销设置。除非您也取消勾选订单更新和账单消息，否则这些消息会继续发送。
下一步
请在 了解联系人资料 中查看客户资料中包含的内容，例如订单、付款、会员、洞察等。