设置实用模板

何时使用实用模板

当您发送的消息是为了回应客户或团队刚刚完成的操作时，请使用实用模板：

刚刚创建了新预约 → 发送订单确认
司机无法联系客户取件 → 发送取件失败
客户的物品已清洁完成并准备好 → 发送可取货或配送完成
已生成发票 → 发送订单发票
客户已付款 → 发送订单收据
订单需要取消 → 发送订单取消

可用的预制模板

EasyBiz 提供 13 个现成的实用模板，因此您无需从零开始。每个模板都已按照正确的实用模板风格编写。

模板	发送内容	预制按钮
Welcome	新账户创建确认	无
Order confirmation	预约已确认，并包含取件和配送详情	Track order
Pick up failed	取件尝试未成功	Reschedule, Call us
Pick up rescheduled	取件时间已更改	无
Pick up complete	物品已收取	Track order
Delivery failed	配送尝试未成功	Reschedule, Call us
Delivery rescheduled	配送时间已更改	无
Delivery complete	订单已送达	Call us
Ready for collection	订单可到店自取，并包含地址	Directions
Collected	客户已取走订单	无
Order invoice	发票已可查看，并包含应付金额	Make payment
Order receipt	已收到付款，并附 PDF 收据	无
Order cancelled	订单已成功取消	View order detail

创建实用模板

点击 Utility 标签页，然后点击 + Add Template ，会出现标题为“New WhatsApp Template”的对话框。

Click the Utility tab then click + Add Template, a dialog titled "New WhatsApp Template" will appear.

填写模板详情：

Template name — 给团队内部使用的标签（例如 Order Confirmed、Collection Ready）。不会显示给客户。
Auto-move deal to stage — 可选。当此模板发送时，自动将客户移动到销售管道中的某个阶段。如果您未使用 Deals，请保留为 None。了解更多关于 Deals 的信息
Default reply status
- Replied — 将对话标记为已完成，并从 Pending 列表中移除。
- Pending — 将对话保留在 Pending 列表中，方便团队记得跟进。

点击一个预制模板卡片将其选中。选中的卡片周围会出现蓝色边框。在选择模板之前， Create 按钮会显示为灰色。点击 Create 后，编辑器会打开，并预加载该模板，方便您自定义。
点击 Create 打开模板编辑器

在编辑器中配置模板

Configuring the Template in the Editor

编辑器左侧显示实时预览，并会在您输入时更新。请使用右侧各部分配置模板：

标题

显示在消息最顶部。选项包括：

None — 无标题
Text — 简短的加粗标题（例如 Your Order Is Confirmed!）
Image — 照片或横幅
Document — PDF 附件

Document — A PDF attachment

正文

正文是客户阅读的主要消息。请保持简短、事实性。

如需个性化消息，请在 Body 字段中输入 @，可用占位符下拉列表会出现，点击任意一项即可插入消息中。EasyBiz 会在发送消息时自动用真实信息填充这些占位符。常用占位符包括：

@Customer Name — 例如 Sarah
@Order Number — 例如 #00234
@Order Pickup Date — 例如 Wednesday, 9 April
@Order Pickup Time — 例如 10:00 AM – 12:00 PM
@Order Delivery Date — 例如 Friday, 11 April
@Order Delivery Time — 例如 2:00 PM – 5:00 PM
@Order Amount Due — 例如 SGD 45.00

这些只是最常用的占位符。系统还有更多可用选项，例如客户邮箱、客户电话、门店名称、订单日期、订单小计等。在 Body 字段中输入 @ 即可查看完整列表，并选择您需要的内容。

These are just the most commonly used ones. The system has many more available — customer email, customer phone, store name, order date, order subtotal, and more. Type @ in the Body field to see the full list and pick exactly what you need.

页脚

正文下方的简短结尾语。可用于填写您的企业名称或简短备注。不能包含占位符。

A short closing line below the body. Use it for your business name or a brief note. Cannot contain placeholders.

按钮

按钮会显示在消息下方，作为可点击的链接。点击 + Add button 并选择：

Quick reply → 客户可以点击的回复按钮（例如“Yes, I’m interested”、“Stop Promotion”）。
Visit website → 打开网页。选择 Static（所有人使用同一 URL）或 Dynamic（每位客户的 URL 不同）。对大多数企业来说，Static 就足够了。
Call phone number → 拨打您输入的电话号码。
Open Mini App → 在 WhatsApp 中打开预约或订单表单。选择要链接的 Mini App。了解更多关于 Mini Apps 的信息

Open Mini App → Opens a booking or order form inside WhatsApp. Select which Mini App to link. Learn more about Mini Apps

您最多可以添加 10 个按钮。如果添加超过 3 个，它们会自动显示为可滚动列表。可通过拖放重新排序。

提交审核

对模板满意后，点击右上角的 Submit 。

When you are happy with your template, click Submit at the top right.

选择您的 WhatsApp Business Account，然后点击 Submit 。Meta 审核通常需要几分钟，但最长可能需要 24 小时。

Select your WhatsApp Business Account and click Submit. Meta review usually takes a few minutes but can take up to 24 hours.

提交后，您可以返回模板列表，状态会显示为 Pending。Meta 批准后，状态会变为 Approved，模板即可发送给客户。

如何发送实用模板

模板批准后，有两种发送方式。

从模板列表直接发送

前往 Message Templates 页面并点击 Utility 标签页
找到要发送的模板
点击该模板行右侧的 ⋮ 三点菜单
点击 Send message ，会出现一个对话框
如果模板包含 @Customer Name 或 @Order Number 等占位符，EasyBiz 会要求您在发送前确认详情。没有占位符的模板会立即发送。
点击 Send

Click Send

从收件箱发送

打开 WhatsApp Inbox 并选择客户
在输入区域下方，点击模板图标（看起来像消息气泡 💬）
选择已批准的实用模板
如果模板包含 @Customer Name 或 @Order Number 等占位符，EasyBiz 会要求您在发送前确认详情。没有占位符的模板会立即发送。
点击 Send