开始前

添加团队成员前，您需要准备好以下内容：

  • 合适的权限。 账户所有者（创建 EasyBiz 账户的人）始终可以管理用户。其他用户需要拥有 Manage Users & Access 权限；如果要添加新的计费用户，还需要拥有 Manage Billing 权限。

  • 该人员的邮箱地址。 每位控制台用户都使用自己的邮箱和密码登录。如果某位员工没有收件箱，您可以使用一个唯一的仅用于登录的地址，但请记住，如果他们忘记密码，管理员必须为他们重设密码。

  • 决定他们应访问哪些内容。 Full 席位覆盖您账户拥有的所有产品。权限控制该人员可以查看和执行的操作。请根据他们的角色思考所需权限，例如客户服务、行政管理或配送工作。

控制台用户与 POS 员工

EasyBiz 有两种不同方式来表示您的团队，务必不要混淆：

控制台用户POS 员工
登录方式邮箱和密码POS 柜台使用的短密码
是否可以打开控制台可以，需要 Full 席位和合适的权限不可以
是否计费每人一个 Full 席位；覆盖账户拥有的所有产品免费
设置位置Settings → Users & AccessSettings → Point of Sale → POS Staff Management

如果您只是希望 POS 记录每笔销售由哪位员工结账，请改用带短密码的 POS 员工设置。请参阅 设置 POS 员工管理 。控制台用户也可以被分配 POS 打卡 PIN，因此同一个人可以同时出现在两个位置。

如何添加团队成员

  1. 点击 EasyBiz 控制台右上角的 ⚙️ Settings 图标。

  2. 在 Administration 部分下，点击 Users & Access 。 User and Access

  3. 点击 Add User 。 Add User

  4. 输入此人的 Display name，也就是您的团队在 EasyBiz 中看到的名称。

  5. 输入他们的 Login email。这是他们用于登录的地址。 User Credentials

  6. 设置 Initial password。您可以自行输入，也可以使用生成随机密码的选项。请通过安全方式分享给此人；他们登录后可以更改密码。 Reset Password

  7. 如果此人需要使用控制台或工作者应用，请分配 Full seat。一个 Full 席位覆盖您账户拥有的所有产品。 Full Seat Permission

  8. 如果此人也在柜台工作，您可以选择添加 POS clock-in PIN，这样他们可以在 POS 上打卡，而该项工作本身不需要 Full 席位。 POS Clock in PIN

  9. 保存新用户。

现在，您应该可以在 Users & Access 表格中看到新添加的人员。他们所在行暂时不会显示任何登录活动；这会在他们首次登录后出现。

帮助他们首次登录

有两种方式可以帮助新的团队成员登录：

  • 发送登录邮件。 在 Users & Access 中打开该人员的页面，然后点击 Send Sign In Email 。EasyBiz 会通过邮件向他们发送欢迎信息，其中包含登录邮箱和密码。在他们首次登录前，此按钮都可用。 Send sign in email

  • 直接分享密码。 告诉他们登录邮箱和您设置的初始密码，并请他们前往控制台登录页登录。

无论采用哪种方式，都建议他们在首次登录后更改密码。如果遇到问题，请参阅 登录故障排除 。

了解席位

席位决定一个人是否可以访问 EasyBiz。创建用户账户是免费的，账户所有者的 Full 席位会自动包含在内。 [10:46 AM]您的团队只有一种席位：Full 席位。它覆盖您账户拥有的所有产品。在 Sales 和 CRM 中工作的人只占一个席位，而不是两个。负责规划工作的经理和完成工作的司机也使用同一种席位，并按相同费率计费。费用按人计算，而不是按产品计算。

  • Full 席位 — 可访问您账户拥有的产品：订单、工作、排程、调度、发票、付款、联系人、共享收件箱、报表，以及允许访问的设置。权限控制每个人可以进入哪些内容，因此司机仍然可以被限制为只访问分配给自己的工作。

  • Agent 席位 — 供 B2B 代理使用的独立外部登录方式，他们登录后可以创建和管理自己的订单。它不是 Full 席位，并且单独定价。

柜台员工完全不占席位。一个 POS 门店可覆盖不限数量的柜台员工，他们使用打卡 PIN 登录。

Full 席位费率会跟随您账户在 Sales、CRM、Production 和 Field Service 中的最高套餐等级。如果这些产品中的任何一个升级到 Professional，每个 Full 席位都会按 Professional 费率计费。按门店、站点、品牌或电话号码计价的产品不会改变 Full 席位费率。例如，将 POS 升级到 Professional 不会改变您为团队支付的费用。

账户中的每个 Full 席位都使用相同套餐等级。您不能让部分人员使用 Professional，同时让其他人员保留 Standard。如果只有一两个人需要某项特定功能，请联系我们。通常可以作为单独定价的产品或附加项提供。如需查看当前价格，请查看您的账单页面或 EasyBiz 价格页面。请参阅 了解订阅与账单 ，了解 Full 席位在账单中的显示位置。

精细调整权限

Full 席位覆盖您账户拥有的所有产品。产品访问权限让您可以关闭此人不应使用的产品。权限则决定他们在保留开启的产品中可以查看和执行哪些操作。

  1. 在 Users & Access 中打开该人员的页面。

  2. 在 Full seat 部分，关闭此人不应访问的任何产品。这不会改变 Full 席位价格。

  3. 对于您想调整的产品，点击 Advanced settings 。

  4. 权限对话框会打开，其中包含四组权限：

  • Feature management — 他们可以管理哪些设置区域，例如管理销售渠道或管理 POS。

  • Sensitive account controls — 强大的权限，例如 Manage Billing 和 Manage Users & Access。只应授予您信任其管理资金和团队访问权限的人。

  • Data visibility — 他们可以查看哪些数据，例如订单数据、销售报表或付款报表。其中一些权限可以限制范围，例如只显示选定销售渠道，或只显示分配给他们的工作。

  • Allowed actions — 日常操作，例如记录付款、取消订单、应用折扣或覆盖价格。

  1. 调整开关并保存。

移除访问权限

当某人变更角色或离开您的业务时，您有三个选项，按从最轻到最永久排列：

  • 关闭 Full 席位。 在该人员页面中关闭他们的 Full 席位并确认。他们会失去访问权限，但已保存的权限设置会保留，方便您之后再次开启。

  • 移除移动应用访问权限。 在其页面的 Mobile App Access 部分，在他们不应再使用的应用旁选择 Remove access 。

  • 删除用户。 在该人员页面底部使用 Delete User 。该用户会从您的订阅中移除并永久删除。此操作无法撤销，因此只应在某人确定永久离开时使用。

常见问题

我添加的每个人都需要付费吗？

创建账户本身是免费的，账户所有者的 Full 席位已包含在内。您需要为每个被分配 Full 席位的额外人员付费。只有 POS 打卡 PIN 的柜台员工不会产生席位费用；即使某人使用多个产品，也只计算一次。

我的员工可以自行注册吗？

不可以。您（或拥有 Manage Users & Access 权限的用户）需要创建账户并设置初始密码。然后您的员工使用您提供的邮箱和密码登录。

Full 席位和权限有什么区别？

Full 席位使某人成为付费用户，并覆盖您账户拥有的所有产品。权限控制该人员可以访问哪些产品、门店、数据和操作。

我的员工忘记了密码。我该怎么办？

如果他们的登录邮箱是真实收件箱，他们可以从登录页面自行重置密码。如果您给他们的是没有收件箱的仅登录地址，则必须由管理员为他们设置新密码。请参阅 登录故障排除 。

有人离职了。我应该删除他们的用户，还是关闭他们的 Full 席位？

如果他们可能回来，或者您希望在交接工作时保持历史记录整洁，请先关闭他们的 Full 席位，访问会立即停止。确认不再需要该账户后，再删除用户。删除是永久操作。

添加控制台用户后，他们就能使用 POS 吗？

POS 柜台本身由该地点的员工使用；请在 POS Staff Management 中使用短密码登记柜台员工。控制台用户只有在还需要通过控制台或工作者应用管理事务时，才需要 Full 席位。