一次客户咨询
从第一条消息到已跟进的咨询
在咨询推进过程中，让对话、客户上下文、销售机会阶段和下一次跟进保持连接。
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消息进来了
客户的 WhatsApp 消息在共享收件箱中处理，不会卡在某一个人的手机里。
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了解这位客户
回复之前打开客户记录，查看所需的历史信息。
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跟踪这条咨询
咨询与销售机会显示在管道看板上，让您看清哪些是新的、等待中、已成交或已流失。
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看清需要关注的事项
待回复、机会阶段和报表帮助您发现可能正在流失的咨询。
共享收件箱
在一个共享收件箱中回复 WhatsApp 消息
当客户给您的企业发消息时，团队可以在同一个收件箱中处理，不必再传递手机。您能看到哪些对话是新的、未读，或仍在等待回复 — 每个 CRM 席位都包含 AI 回复建议，并会从团队实际发出的回复中学习。
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在 EasyBiz Cloud 控制台中阅读并回复客户的 WhatsApp 对话。
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看清哪些对话仍需有人处理。
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在工作完成后接手、重新打开或关闭对话。
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在对话流程中发送已审批的 WhatsApp 模板、快捷回复和支持的媒体。
客户记录
回复之前先了解客户
客户记录提供回答问题前所需的上下文，让回复更快、更清楚，也更少依赖记忆。
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在一条记录中保存客户的关键联系资料和备注。
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从客户页面查看过往订单、付款记录和发票历史。
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查看简明的消费历史，更快了解这位客户。
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当会员、会籍、积分和客户储值属于该客户账户时，可一并查看。
咨询管道
别让咨询悄悄流失
销售机会看板按阶段展示咨询与机会。在管道中推进工作、打开相关对话或订单，并发现正在等待回复的事项。
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以清晰的阶段列查看咨询与销售机会。
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让每条机会与客户、对话、订单、备注和回复状态保持关联。
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随着咨询进展，在阶段之间拖动机会。
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用待回复筛选和阶段停留时长筛选，找出等待过久的咨询。
wa.me/6591234567?text=…&src=counter 复制 咨询来源
知道哪些渠道带来了咨询
为客户最初联系您的各个位置创建 WhatsApp 链接和二维码，例如您的网站、宣传单或门店柜台。咨询进来时，您就能看到它从哪里开始。
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为每个咨询来源取一个清楚的名称，便于了解客户从何而来。
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为每个来源生成带预填消息的 WhatsApp 链接和二维码。
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下载二维码用于柜台卡片、海报、宣传单或其他印刷材料。
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在客户经过销售管道时持续看到来源。
机会报表
看清哪些咨询变成了成交
机会报表帮助您了解哪些咨询正在进来、哪些已成交，以及哪些来源、活动或跟进方式效果最好。
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查看进来了多少咨询、多少已成交或流失，以及赢得了多少收入。
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按来源或营销活动筛选，了解哪些渠道带来更优质的机会。
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按员工查看跟进活动，了解谁在处理哪条咨询以及跟进进展。
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生成 XLSX 机会报表，便于离线查看或分享。
为何选择 EasyBiz Cloud
CRM 如何适配服务运营。
为靠对话成单的服务企业打造
适用于通过 WhatsApp 接收客户咨询、并需要共享回复方式的本地服务企业。
客户历史一查就有
从客户记录即可查看过往订单、付款、发票、备注、地址以及有用的客户历史。
咨询更容易跟踪
管道阶段、待回复视图、停留时长和报表帮助您看清哪些机会仍需推进。
常见问题
关于 CRM 的常见问题
这适合谁？
适合需要处理客户咨询、报价、WhatsApp 对话和回头客的服务与零售企业。
这只适用于 WhatsApp 吗？
共享收件箱处理 WhatsApp，这正是大多数服务企业接收咨询的渠道。CRM 中的其他部分 — 客户记录、销售管道、跟进和报表 — 无论客户最初通过什么方式联系您都同样适用。
可以查看客户的历史订单和付款吗？
可以。在相关模块已启用时，客户记录可显示联系与地址资料、备注、订单历史、付款历史、发票历史、会员、会籍、积分和客户储值。
可以跟踪咨询和销售机会吗？
可以。EasyBiz Cloud 包含销售机会看板，咨询与机会可按阶段分组。
可以知道咨询来自哪里吗？
可以。咨询来源功能让您为网站、宣传单、门店柜台等位置创建可追踪的 WhatsApp 链接和二维码。
我们需要共用一台手机吗？
不需要。您可以在 EasyBiz Cloud 控制台中处理客户的 WhatsApp 对话。
席位如何计算？
CRM 从第一个席位起按启用中的 CRM 用户计费。已存储的客户记录、POS 客户和订单历史属于基础平台数据，本身不会占用付费 CRM 席位。
CRM 与 Marketing 有什么区别？
CRM 是一对一的：单个客户的对话、记录、咨询、销售机会，以及某位同事需要跟进的事项。Marketing 是一对多的：选出一组过往客户并向他们发送营销活动。多数企业最终会同时使用两者，而它们共享同一份客户记录。
团队在回复时能获得 AI 协助吗？
可以。每个 Full 席位都在合理使用范围内包含 AI 回复建议 — 团队始终掌控，可接受、编辑或忽略每条建议，建议也会从团队实际发出的回复中不断改进。由 AI 自行解决对话属于独立的规划中产品，目前尚未推出。